데몬의 침공으로 멸망 직전인 지구,
데몬의 코어에 담긴 힘을 이용해
전사를 양성하고 반격한다.
전사의 왕 이한은 데몬을 몰아붙이는데,
7레벨 데몬이 보스인 줄 알았거늘
그 위에 8레벨 최강보스가 또 있다!
그런데 죽어가는 최강전사 이한의 몸에
악마의 왕, 8레벨 최강보스가 들어간다.
그 후 60년이라는 시간을 뛰어넘어,
C급도시 전사후보인 약골의 몸에 빙의한다.
약골 이한은 몸 안에 있는 악마왕의 힘으로
진화하기 시작한다.
일반 데몬도 죽이기 힘들어 하던 이한,
진화하면서 힘을 얻고, 데몬과 데빌에 맞선다.
악마왕은 이한의 몸을 이용해서 힘을 키우고
자신의 권좌를 되찾으려고 한다.